Diplomado en Inversiones Financieras

Este programa busca entregar herramientas y conocimientos para analizar el mercado financiero y tomar decisiones acertadas en cuanto a las finanzas personales y corporativas.

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Diplomado en Inversiones Financieras


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Quiénes Somos

La Clase Ejecutiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene como misión perfeccionar profesionalmente a quienes se encuentran en la constante búsqueda de conocimientos en un mundo de cambios, donde la ciencia y la tecnología avanzan aceleradamente. Nuestros programas de diplomados y cursos responden a las necesidades de perfeccionamiento y desarrollo de cada persona, y entregan conocimientos, habilidades y herramientas UC que quedan para toda la vida. Esto con la mayor flexibilidad, de modo que los alumnos puedan realizar la mayor parte del trabajo exigido en los tiempos que tienen disponibles.

Descripción

El mercado financiero se ha ido perfeccionando con el tiempo, pero a la vez se torna cada vez más complejo. La educación financiera es fundamental para tomar buenas decisiones, haciendo uso de la información existente. Esto aplica tanto para las finanzas personales como para las corporativas, donde el orden y el control son aspectos claves.

El diplomado en Inversiones Financieras tiene como propósito entregar herramientas a los participantes para comprender los mercados financieros profundamente, incluyendo teorías actuales como la economía del comportamiento y su impacto en las elecciones que hacen las personas. El programa incluye el análisis de diversas alternativas de inversión y, por supuesto, sus riesgos. De esta forma, los participantes podrán determinar estrategias de inversión eficientes. Se muestran además aplicaciones prácticas como la valoración de empresas utilizando ratios financieros.

La pertinencia de este programa está relacionada con la necesaria actualización de conocimientos técnicos del mercado financiero, toda vez que el acceso a este tipo de instrumentos es cada vez mayor y tanto las personas como las organizaciones requieren de nuevas competencias y metodologías actualizadas para administrar de forma eficiente sus recursos.

Este programa forma parte de la Clase Ejecutiva y está compuesto por una parrilla de cursos que abarcan distintas áreas de la gestión: economía, finanzas, estrategia, operaciones, innovación, marketing, comunicaciones, personas, etc. A partir de combinaciones de estos cursos se forman distintos diplomados.

Los contenidos del diplomado están agrupados en cursos de dos meses de duración cada uno. El año se divide en 5 bimestres programados desde marzo a diciembre. Los alumnos tienen la opción de ingresar a los diplomados en cualquiera de los bimestres dado que los cursos que no haya alcanzado a realizar lo podrán tomar al año siguiente. Esto le da el carácter rotativo al diplomado, lo que permite no obligar a los alumnos a iniciar su diplomado en marzo o abril donde la carga laboral y económica podría ser mayor.

Objetivo

Elaborar estrategias de inversión eficientes comprendiendo a cabalidad instrumentos y mercados financieros.

Dirigido a

El programa está dirigido a profesionales del sistema financiero: analistas de inversión, ejecutivos del área de finanzas, analistas de riesgo, bancarios e inversionistas, que tengan interés de formalizar y profundizar sus conocimientos en áreas de finanzas aplicadas, como también incrementar su formación en administración financiera moderna utilizando herramientas prácticas para una correcta gestión financiera.

Ventajas

Prestigio UC

La Pontificia Universidad Católica de Chile posee más de 120 años educando y formando a los líderes de nuestro país. El prestigio UC es reconocido esencialmente por la calidad de sus docentes como por su excelente sistema de enseñanza, los cuales la han transformado en la universidad número uno del país y la mejor universidad de habla hispana en Latinoamérica.

Profesores de Clase Mundial

Nuestro proceso educativo es apoyado y guiado por la excelencia, el sello y el prestigio de los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, formados en las mejores universidades a nivel mundial.

Moderno modelo pedagógico

Contamos con una plataforma interactiva, con la última tecnología en educación a distancia, que te permitirá vivir la experiencia del aprendizaje en línea: Acceso a clases en vivo y constante interacción en foros, con académicos y tutores.

Flexibilidad

Tenemos diversos programas académicos que impartimos con un exclusivo e innovador sistema de aprendizaje, enfocado en la flexibilidad y adaptado a tus necesidades de tiempo y espacio, permitiendo que puedas estudiar donde quieras y cuando quieras.

Programas online

Somos un programa de perfeccionamiento profesional 100% online creado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, orientado a actualizar tus conocimientos y entregarte nuevas herramientas y habilidades que te permitirán mejorar, ampliar e incluso transformar tu carrera profesional.

CERTIFICADOS APOSTILLADOS

Una de las características más importantes de los títulos emitidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile es que pueden ser apostillados gracias al Convenio de la Apostilla de la Haya. La Apostilla es una certificación única que permite agilizar el proceso de acreditación y certificación de títulos o documentos extranjeros en algún país miembro del Convenio de la Apostilla. Los documentos emitidos en Chile para ser utilizados en un país miembro del Convenio de la Apostilla que hayan sido certificados mediante una Apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro país del convenio sin necesidad de otro tipo de certificación. Más información sobre el proceso de Apostilla en http://apostilla.gob.cl

Contenidos




Economía del Comportamiento
Profesor:  

Álvaro Chacón Hiriart , Ph.D (c), MBA, M.Sc. e Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Edgar Kausel , Ph.D. in Management, University of Arizona, EE.UU.

Introducción a la economía conductual
  • Orígenes de la economía conductual
  • Definiciones
  • ¿Por qué su relevancia?
  • Implementaciones actuales
Racionalidad / Sesgos y heurísticas
  • ¿Qué es ser racional?
  • Desviaciones del modelo tradicional relacionadas con la capacidad limitada de las personas
  • Sistema 1 vs. Sistema 2
  • Principales sesgos
Nudges y arquitectura de elecciones
  • ¿Qué son los nudges y que tan efectivos son?
  • Paternalismo libertario
  • Todos somos arquitectos de elecciones o sujetos afectados
Teoría prospectiva y aversión a la pérdida
  • Definición de teoría prospectiva y relevancia
  • Punto de referencia
  • Sensibilidad a cambios decrecientes
  • Aversión a la pérdida
Consistencia en el tiempo y aplicaciones
  • Inconsistencia con modelo tradicional
  • Descuento hiperbólico /sesgo al presente
  • Intervenciones en organizaciones y políticas públicas
Normas sociales e influencia de grupos
  • Confianza
  • Reciprocidad
  • Aversión a la inequidad
  • Evidencia social
  • Efectos grupales

Gestión Financiera
Profesor:  

Gonzalo Cortázar , Ph.D. UCLA, EE.UU.

Clase en Vivo

En la clase en vivo el profesor Gonzalo Cortázar revisará los principales tópicos de la gestión financiera en toda su extensión. En particular enseñará de manera práctica los diversos mecanismos de inversión y cómo se pueden construir balances óptimos a nivel de carteras de inversión. Se discutirá con detención el concepto de eficiencia de mercado, de riesgo y de volatilidad además de las estrategias necesarias para lograr reducir el riesgo. Para cada tópico de la gestión financiera se pondrá énfasis en cómo esta área de la gestión empresarial le es provechosa al alumno para la gestión financiera de su propia organización o emprendimiento a cargo.

Proyecto Grupal Aplicado

Los alumnos deberán hacer un trabajo en equipo que permita aplicar diversos tópicos estudiados en el curso de Finanzas. El proyecto grupal está construido en base a dos pilares: I) Un caso de finanzas en torno a la contingencia económica de tal manera que los alumnos puedan conceptualizar diversos fenómenos de la gestión financiera para hacer un uso práctico en la gestión de sus organizaciones y II) Realizar ejercicios de finanzas aplicados para analizar distintos escenarios de la gestión para luego dar paso a generar estrategias de decisión óptima al caso. El proyecto grupal tiene como finalidad que los alumnos queden aptos para abrir nuevas posibilidades en la gestión financiera de sus organizaciones o emprendimientos a cargo.

Eficiencia de mercado
  • Introducción a la gestión financiera
  • Equilibrio en los mercados de capital
  • Eficiencia de mercado
  • Finanzas conductuales
El valor presente neto
  • Relación entre el valor presente y el valor futuro
  • Bono: una promesa de valor futuro
  • Interés simple
  • Interés compuesto
  • Descontando flujos de caja
Valorización por arbitraje
  • Métodos de valorización
  • Introducción a la valorización por arbitraje
  • Valorización de bonos
  • Promesas en distintas monedas
  • Método de valor presente neto
Activos, derivados y arbitraje
  • Tipos de activos derivados
  • Valorización de derivados
  • Valorización por comparación
  • Valorización forward dólar
  • Valorización de opciones
Evaluación de proyectos y opciones reales
  • Proyectos de inversión
  • Evaluación de la flexibilidad
  • Abandono como posible opción
  • Opción de posponer
  • Flexibilidades como aumento del valor del proyecto
Riesgo y retorno de un activo
  • Medición de riesgo de una inversión
  • Gestión del riesgo en finanzas
  • Importancia de la teoría financiera
  • Modelo CAPM
  • Covarianza y correlación entre activos
Gestión de riesgo de un mercado
  • Riesgo de mercado
  • Premio por riesgo
  • Aversión al riesgo y evidencia
  • Diseño de carteras de inversión
Financiamiento y gestión de riesgo de una empresa
  • Volatilidad de la deuda y acciones
  • Financiamiento de los activos en la empresa
  • Leverage financiero
  • Aplicación del teorema de Modigliani y Miller
  • Imperfecciones del mercado y su financiamiento

Gestión de Inversiones
Profesor:  

Tomás Reyes , Ph.D. Berkeley, EE.UU.

Claudio Tapia , MFin MIT, EE.UU.

Dirigido a

El curso está dirigido a todos los profesionales que estén interesados en adquirir herramientas para la toma de decisiones de inversión. Estas decisiones son relevantes tanto para inversionistas individuales como para inversionistas institucionales (administradores de pensiones, fondos mutuos, hedge funds, etc.).

Alternativas de inversión
  • Renta Fija
  • Renta Variable
  • Derivados financieros
Operación de los mercados financieros
  • Cómo se transan los activos financieros
  • Ejecución eficiente de transacciones
  • Algorithmic trading
  • Arbitrage Pricing Model (APM)
Medidas y gestión de riesgo en inversiones
  • Volatilidad y varianza
  • VaR
  • Stress testing
Construcción de portafolios de inversión eficientes
  • Riesgo, retorno y medidas históricas
  • Teoría de portafolios
  • Frontera eficiente de inversión
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Estrategias de inversión
  • Proceso de inversión: Asset allocation
  • Value investing
  • Growth investing
  • Momentum
  • Dollar-cost averaging
Behavorial Finance
  • Hipótesis de mercados eficientes
  • Ineficiencias de mercado
  • Fallas del CAPM
  • Burbujas financieras

Valoración de Empresas
Profesor:  

Tomás Reyes , Ph.D. Berkeley, EE.UU.

Claudio Tapia , MFin MIT, EE.UU.

Clase en Vivo

En la clase en vivo el Profesor Tomás Reyes y/o el Profesor Claudio Tapia repasaran los contenidos vistos hasta la fecha y profundizarán en su aplicación a un caso real. En particular, se revisarán los componentes clave de la valoración intrínseca y se aplicarán a la valoración de una empresa real. Esto permitirá calcular el precio teórico de la acción de la empresa y contrastarlo con el precio real para entregar una recomendación de inversión.

Trabajo Grupal

A lo largo del curso, los alumnos realizan un proyecto grupal que consiste en valorar una empresa real que se transa en bolsa, entender los drivers que generan su valor, y entregar una recomendación de inversión con respecto a la compra o venta de las acciones de la empresa. El trabajo está organizado en varias etapas, diseñadas para realizarse de manera transversal e integrada al curso.

Introducción a la Valoración de Empresas
  • Cómo se mide el valor de una empresa
  • Cómo el valor de la empresa se relaciona con el precio de la acción
  • Los enfoques principales en valoración
  • Enfoque 1: Valoración intrínseca
  • Enfoque 2: Valoración relativa
Valoración Intrínseca
  • Qué es el valor intrínseco
  • Valorizando por flujos de caja descontados
  • Valor del capital propio vs. valor de la firma
  • Aplicando el método de valoración intrínseca
  • Evitando errores comunes
Estimando flujos de caja libre a la firma
  • Ajustes a las utilidades contables
  • Gastos únicos y no recurrentes
  • Impuestos
  • Inversión neta
  • Cambios en el capital de trabajo
Estimando el crecimiento esperado
  • Crecimiento histórico en utilidades por acción
  • Tasas de crecimiento fundamentales
  • Crecimientos esperados en utilidades por acción
  • Crecimiento esperado en EBIT
  • Valor terminal
Estimando el WACC
  • Qué es una tasa de descuento
  • Costo de capital propio
  • Costo de capital de la deuda
  • WACC o costo de capital promedio de la empresa
  • Aplicación: calculando tasas de descuento
Valoración intrínseca de una empresa real
  • Caso real: Alphabet – Matriz de Google
  • Estimando flujos de caja libre a la firma
  • Estimando el crecimiento esperado
  • Estimando el WACC
  • Calculando el valor intrínseco
Valoración relativa
  • Qué es la valoración relativa
  • Valor vs. precio de mercado
  • Múltiplos de valoración
  • Definiendo empresas comparables
  • Evitando errores comunes
Valoración relativa de una empresa real
  • Caso real: Alphabet – Matriz de Google
  • Definiendo empresas comparables
  • Estimando múltiplos para empresas comparables
  • Calculando el valor relativo
  • Comparando el valor relativo con el intrínseco

Profesores

Álvaro Chacón Hiriart

Ph.D (c), MBA, M.Sc. e Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ph.D (c), MBA, M.Sc. e Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es Master of Engineering Management de la Universidad de Melbourne, Australia. Su área de investigación se relaciona con las ciencias del comportamiento y en particular con la utilización de las recomendaciones algorítmicas. Ha ocupado cargos gerenciales y directivos en importantes empresas multinacionales e instituciones sin fines de lucro.

Edgar Kausel

Ph.D. in Management, University of Arizona, EE.UU.

Psicólogo laboral y organizacional, UC; PhD in Management, University of Arizona, EEUU. Actualmente se desempeña como Director de Investigación de la Escuela de Administración UC.

Gonzalo Cortázar

Ph.D. UCLA, EE.UU.

Gonzalo Cortázar es M.A. en Economía, MBA y Ph.D. en Finanzas de la Universidad de California, Los Ángeles, EEUU e Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director del Laboratorio de Investigación Avanzada en Finanzas, FINlabUC. Profesor Titular de Finanzas del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para los cursos de Finanzas, Evaluación Económica de Derivados y Tópicos Avanzados en Finanzas.

Tomás Reyes

Ph.D. Berkeley, EE.UU.

Tomás Reyes es Ph.D. en Finanzas y M.Sc. en Administración de Negocios de la Universidad de California at Berkeley, EEUU e Ingeniero Civil de Industrias y M.Sc. en Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  Actualmente es Profesor de Jornada Completa en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde dicta Finanzas y Evaluación de Proyectos, entre otros cursos.

Claudio Tapia

MFin MIT, EE.UU.

Master of Finance del MIT, EEUU, M.Sc. e Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el área de Finanzas. Claudio Tapia ha tenido una destacada trayectoria, ocupando cargos claves en importantes organizaciones del sector financiero de Chile.

Un día en la Clase Ejecutiva

Metodología 100% Online

Aprendizaje interactivo

Contamos con una plataforma interactiva que te permitirá participar de las clases en vivo, interactuar en foros con tus compañeros de clase y acceder a los contenidos de cada curso en cualquier momento, adaptándose a tus necesidades.

Material de estudio

Desde el inicio de tu programa online, tendrás acceso al material de estudio necesario para cada clase. Podrás acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a tus clases online, papers, videos y otros recursos.

Clases en Vivo

Cada curso está organizado en 8 clases online y una clase en vivo, transmitida vía streaming, realizada por nuestros destacados académicos. En esta clase podrás interactuar, realizar preguntas y comentar al profesor y a tus compañeros de clase.

Acompañamiento de tutores

En cada curso tendrás un tutor académico quien resolverá tus dudas planteadas en la plataforma online. Además las coordinadoras académicas resolverán tus consultas administrativas a través del correo alumnosuc@claseejecutiva.cl

Evaluación en línea

Al final de cada curso tendrás una evaluación de los contenidos estudiados. A través de nuestra plataforma en línea, podrás acceder al examen y sus instrucciones para realizarlo. Además, contarás con soporte en línea para resolver cualquier problema técnico durante tu examen.

Requisitos de Postulación

Para postular a un programa de la Clase Ejecutiva UC debes cumplir alguno de estos requisitos:

  • Título profesional universitario.
  • Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica.
  • Conocimientos equivalentes en el área del programa al que está postulando.

Inversión

Precios

$1.890.000 CLP**

Medios de pagos Chile

  • 12 cuotas tarjeta de crédito sin interés para nuestros Diplomados y 3 cuotas tarjeta de crédito sin interés para nuestros cursos
  • Transferencia bancaria

Descuentos

  • 5% Pago contado (efectivo o transferencia) (*)
  • 10% Ex-alumnos (*)
  • 10% 3 matriculados o más (*)

 

(*) No acumulables

Medios de pagos Internacional

  • Pago al contado a través de transferencia bancaria
  • Pago en cuotas para nuestros Diplomados a través de Cuponera electrónica (*)
  • Pago a través de Paypal

 

(*) Cuponera electrónica: Sistema de pago en cuotas, sin interés.